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Definindo entre a aprovação total e por item no módulo de compras do Datasul

Rodolfo, 21/07/2018

serio-guia-compras-datasul-menor.png Este artigo faz parte da série Aprovações de compras no Totvs Datasul.

No artigo Aprovação de compras no Totvs Datasul nós explicamos a diferença entre a aprovação total e por item. Após entender a diferença entre elas, é a hora de saber como parametrizá-las.

A parametrização para todos os tipos de documentos do compras (solicitação de compras, requisição de estoque, contrato, etc) é realizada utilizando os mesmos passos e programas, portanto, utilizaremos a aprovação de solicitação de compras como exemplo neste artigo. Para parametrizar outro tipo de documento, siga os mesmos passos, apenas alterando o tipo de documento que você deseja aprovar.

Como Fazer - Aprovação Total

Para definir a aprovação total para um tipo de documento:

  1. Acesse o programa CD1750 - Parâmetros Aprovação;
  2. Na aba "Documentos" marque o tipo de documento desejado, no nosso exemplo "Solicitação Compra";
  3. Na aba "Aprova Total", marque o mesmo tipo de documento e selecione o tipo de aprovação. É possível escolher entre "Lotação" (hierarquia) e "Faixa".

Exemplo do programa CD1750 parametrizado para a aprovação total de Solicitação de Compras:

CD1750 aba Documentos CD1750 - Parâmetros Aprovação - Aprovação total de Solicitação de Compras


CD1750 aba Aprova Total CD1750 - Parâmetros Aprovação - Aprovação total de Solicitação de Compras


Observação: a aprovação total pode ser utilizada para os seguintes tipos de documentos:

  1. Solicitação de Compras;
  2. Requisição de Estoque;
  3. Pedido de Compra;
  4. Processo de Compra;
  5. Controle de Contratos;

Como Fazer - Aprovação por Item

Antes de utilizar a aprovação por item, é necessário cadastrar os tipos de aprovação no programa CD1705. Caso você ainda não tenha feito este cadastro, veja como em Como cadastrar os tipos de aprovação no módulo de compras do Datasul?.

Para definir a aprovação por item para um tipo de documento:

  1. Acesse o programa CD1750 - Parâmetros Aprovação;
  2. Na aba "Documentos", marque o tipo de documento desejado, em nosso exemplo "Solicitação Compra". Certifique-se de que o mesmo tipo de documento não esteja marcado na aba "Aprova Total".
Datasul CD1750 aba Documentos CD1750 - Aba "Documentos" - Aprovação por item de Solicitação de Compras


Datasul CD1750 aba Aprova Total CD1750 - Aba "Aprova Total" - Aprovação por item de Solicitação de Compras


Após parametrizar a aprovação por item no programa CD1750, é preciso definir qual o tipo de aprovação será utilizado. É possível configurar o tipo de aprovação para a família de material ou para o item.

Para definir o tipo de aprovação para a família de material:

  1. Acesse o programa CD1706.
  2. Posicione na família desejada e envie para a lista da direita o(s) tipo(s) de aprovação que deseja utilizar para a família.

Observação: Pode ser informado mais de um tipo de aprovação para a família. O Datasul irá utilizar o primeiro tipo encontrado que possuir aprovadores definidos, buscando de acordo com a ordem estabelecida na lista. Você pode modificar a ordem de prioridade nos botões ⬆⬇.

Exemplo de parametrização no programa CD1706 para a família 101. Nesta parametrização, primeiro o Datasul irá procurar aprovadores na Aprovação por Hierarquia (Tipo Aprov 1), depois na Aprovação por Faixa (Tipo Aprov 2).

Datasul CD1706 CD1706 - Exemplo de parametrização para a família 101.


Para definir o tipo de aprovação para o item

Por default o Datasul irá utilizar o tipo de aprovação definido para a família de material do item, mas, caso o item possua um tipo de aprovação configurado, ele será utilizado.

  1. Acesse o programa CD1707.
  2. Posicione no item desejado e envie para a lista da direita o(s) tipo(s) de aprovação que deseja utilizar para o item.

A regra é a mesma utilizada no programa CD1706 (mencionado acima), permitindo mais de um tipo de aprovação por item.

Abaixo, exemplo de parametrização no programa CD1707 para o item 1101002. Este item está parametrizado para utilizar a "Aprovação por Faixa".

Datasul CD1707 CD1707 - Exemplo de parametrização para o item 1101002.


Aprovadores

Agora que já sabemos como parametrizar a aprovação total ou por item para um tipo de documento, é hora de saber como cadastrar os aprovadores no Datasul. Veja em Como definir os aprovadores e limites de aprovação no Datasul?.



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Artigo por:

Rodolfo Gonçalves

O Rodolfo é especialista em Apps e integrações com ERPs no Aprovador.


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Guia de aprovações de compras no Totvs Datasul

Esta é uma série especial de posts detalhando o funcionamento e parametrização das aprovações no processo de compras do Totvs Datasul.



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